浙商证券股份有限公司王华君,邱世梁,何家恺近期对双环传动(002472)进行不息并发布了不息阐发《双环传动点评阐发：三季报功绩预增41-46%；拟分拆上市环动科技紧抓发展机遇》，本阐发对双环传动给出买入评级，现时股价为29.01元。

双环传动(002472)

事件

2023年9月27日，公司发布《2023年前三季度功绩预报》

投资重点

三季报功绩预测5.8-6.0亿元，同比增长41%-46%

凭证功绩预报，2023年前三季度：公司预测完了归母净利润5.8-6.0亿元，同比增长41%-46%；预测完了扣非净利润5.4-5.6亿元，同比增长43%-48%；预测完了基本每股收益0.68元/股-0.70元/股。2023年第三季度：公司预测完了归母净利润2.1-2.3亿元，同比增长32%-45%；预测完了扣非净利润2.0-2.2亿元，同比增长35%-49%。

咱们觉得公司2023三季报功绩增长的主要原因为：1）精密延缓机界限持续发力：跟着机器东说念主延缓器国产化的加快，公司机器东说念主精密延缓器业务取得了快速发展。2）齿轮业务呈高增长态势：重型卡车自动变速箱齿轮、乘用车齿轮等业务呈现讲究增长态势，持续得到头部客户招供。3）降本增效持续鼓励：公司持续推动里面降本增效、自主篡改等职责。

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近日，由国家疾控局会同国家卫生健康委制定的《猴痘防控方案》印发，指出我国新增本土续发猴痘疫情和隐匿传播的风险较高。

公司拟分拆上市控股子公司环动科技，把执精密延缓机行业国产替代提速机遇凭证公司公告，为了充分发扬成本阛阓的作用，拓宽融资渠说念，优化资源建立，公司拟分拆上市控股子公司浙江环动机器东说念主要道科技股份有限公司（环动科技），本次分拆事项顺应公司的总体政策布局。

《“十四五”机器东说念主产业发展策动》提议，“十四五”时刻，将推动一批机器东说念主中枢技巧和高端产物取得冲突，整机综忖度划达到海外先进水平，枢纽零部件性能和可靠性达到海外同类产物水平。精密延缓机等枢纽零部件迎来了行业黄金发展阶段，入口替代有望加快进行。这次分拆上市有助于环动科技聚焦本人中枢业务，依托成本阛阓优化资源建立，得当市时事位+提高品牌影响力，把本质业发展机遇提高枢纽零部件国产化率。

东说念主形机器东说念主产业化加快，公司RV、谐波等产物有望受益行业趋势快速放量

9月24日，特斯拉发布最新视频，其东说念主形机器东说念主Optimus可完了自主分类物品、作念瑜伽等复杂任务，且十足基于端到端离线神经麇集技巧（视觉信号输入、法律证明信号输出，无预设值代码）完了。视频中，Optimus动作融会、反映奢睿。预测2026年大师智能行状机器东说念主及处罚决议阛阓范畴约67.6亿好意思元，2022-2025年CAGR达25%。公司深耕RV等延缓器界限，机器东说念主要道界限技巧储备深厚，产物线涵盖RV、谐波以及行星延缓器等产物，延缓器手脚东说念主形机器东说念主量产的中枢花式，有望受益于东说念主形机器东说念主场景化运用加快趋势完了快速放量。

盈利预测与估值

预测公司2023-2025年可完了归母净利润8.4、10.4、13.1亿元，同比增长44%、24%、26%，对应EPS为0.99、1.23、1.54元，对应现时PE为30、24、19倍，保管“买入”评级。

风险辅导

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新动力汽车浸透率不足预期；自动变速箱浸透率不足预期；原材料价钱大幅波动

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证券之星数据中心凭证近三年发布的研报数据策动，国泰君安(601211)吴晓飞不息员团队对该股不息较为深刻，近三年预测准确度均值高达94.85%，其预测2023年度包摄净利润为盈利8.25亿，凭证现价换算的预测PE为30.59。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级18家，增持评级2家；以前90天内机构处所均价为36.39。

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